Vermögensverwaltung

Bei einem Vermögensverwaltungsmandat delegieren Sie die Anlageentscheide an uns. In einem persönlichen Gespräch definieren wir vorab Ihre finanziellen Ziele. Unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse und Erwartungen sowie Ihres individuellen Anlagehorizonts und Risikoprofils entwerfen wir Ihre massgeschneiderte Anlagestrategie. Ihre Gelder werden gemäss diesen Richtlinien und unter Einbezug der aktuellen Marktlage durch uns verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Verwaltungsansatz und streben eine breite Diversifikation des Portfolios an. Der Anlageprozess ist systematisiert und allfällige Risiken werden fortlaufend kontrolliert.

Unsere Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung im Überblick

• Klassische Vermögensverwaltung
• Spezial- und Themenmandate
• Absolute Return-Mandate
• Unterstützung in Steuerfragen und Nachlassplanung
• Vermittlung von erstklassigen Bankbeziehungen
• Online-Zugriff auf Depot

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne beraten wir Sie bei einem persönlichen Gespräch.